در طول نقل مکان خانواده اش به حومه شهر، یک دختر 10 ساله عبوس به دنیایی سرگردان می شود که توسط خدایان، جادوگران و ارواح اداره می شود و در آن انسان ها به جانوران تبدیل می شوند.
تصور می شود که یک پسر هشت ساله یک مشکل ساز تنبل است، تا اینکه معلم جدید هنر حوصله و دلسوزی پیدا می کند تا مشکل واقعی پشت مبارزات او در مدرسه را کشف کند.
در دنیایی که کشتی هیولاها یک ورزش جهانی است و هیولاها ورزشکاران فوق ستاره هستند، وینی نوجوان با مربیگری یک هیولای شرور دوست داشتنی و تبدیل شدن به یک قهرمان به دنبال راه پدرش است.
تلاش پادشاه لوئیس چهاردهم برای جاودانگی او را به دستگیری و سرقت نیروی زندگی یک پری دریایی سوق می دهد، حرکتی که با کشف این موجود توسط دختر نامشروعش پیچیده تر می شود.